2024年1-7月橡胶行业经济运行状况

据对中国橡胶工业协会轮胎等11个分会（委员会）382家重点会员企业的统计，2024年1-7月实现现价工业总产值2974.00亿元，同比增长10.48%。从细分专业来看，橡胶轮胎、橡胶制品、乳胶和骨架材料等4个专业增幅超10%。

1-7月，实现销售收入2473.16亿元，增长6.96%。从细分专业来看，仅有炭黑专业出现回落，降幅为-1.19%，降幅较上年同期收窄；其余专业均实现正增长。橡胶制品、胶鞋、乳胶和骨架材料等4个专业增幅超10%。

1-7月，实现出口交货值1164.75亿元，增长15.08%。从细分专业来看，胶管胶带、胶鞋和废橡胶等3个专业出现负增长，橡胶轮胎、力车胎、橡胶制品、乳胶、炭黑和骨架材料等6个专业增幅超10%。

1-7月，出口率（值）为38.14%，增加1.82个百分点。从细分专业来看，轮胎、乳胶、模具、橡胶助剂和骨架材料等5个专业出口率（值）高于30%。

8月橡胶市场月评与9月展望

8月橡胶行业重要事件回顾

1.应墨西哥SBS生产商申请，对原产于中国的SBS启动反倾销调查，倾销调查期为2023年4月1日至2024年3月31日，损害调查期为2021年4月1日至2024年3月31日。这是全球首例对中国产SBS展开的反倾销调查案，事件将对中国SBS出口格局或带来较大影响。

2.8月15日，裕龙石化炼化一体化项目（一期）化工1标段150万吨/年乙烯裂解气压缩机透平单试一次成功，标志着全国最大的乙烯装置正式从施工建设阶段转入投产试运行阶段。裕龙岛装置投产后，将释放丁二烯产能25万吨/年，溶聚丁苯橡胶6万吨/年，稀土/镍系顺丁橡胶15万吨/年。

3.浙江石油化工有限公司在舟山绿色石化基地投资建设的1000吨/年α-烯烃中试装置于近期投料成功，为乙烯产业链新兴领域推进提供助力。

4.印度石油公司计划到2030年将石化产能提高到1400万吨/年。2025年3月，将在巴尼伯德炼油厂内投产6万吨/年聚丁二烯橡胶（PBR）装置。

8月橡胶、合成橡胶价格指数跌后反弹

8月，卓创资讯监测的橡胶、合成橡胶价格指数双双跌后反弹，其中橡胶指数领先于合成橡胶指数上涨，涨幅大于合成橡胶。归其原因，主要是天然橡胶价格的持续上涨是造成橡胶指数偏强的主要原因。从数据上看，8月，橡胶价格指数为1237，环比基本追平7月；合成橡胶价格指数为1329，下降2.42%。

在卓创资讯监测的19个橡胶主要产品中，2个品种上涨，分别是全乳胶和混合胶；14个产品下跌，主要是通用合成橡胶、多数特种合成橡胶、辅料助剂、废旧橡胶；3个产品稳价，分别是氯丁橡胶，普通丁基橡胶、异戊二烯橡胶。月内环比涨幅最大的是全乳胶，跌幅最大的是废旧钢丝胎。从趋势上看，上涨明显的产品有天然橡胶、丁二烯、丁苯橡胶、顺丁橡胶和炭黑。

作为月均价环比唯一上涨的胶种，天然橡胶价格上涨的核心驱动来自供应端。一方面，国内外产区降雨量超预期，新胶上量缓慢，原材料收购价持续上涨，特别是云南胶水涨至14600元/吨，较7月底涨幅11.45%，成本端支撑价格不断走高；另一方面，国内现货流动性依然偏紧，主要销区库存继续下降，仓库仍然呈现出多进少的局面。不过，下游高温之下开工承压及对高价原材料采购谨慎，抑制了胶价的上行幅度。

合成橡胶虽然月均价未能实现上涨，但趋势上涨较为明显。月内在自身供需基本面缺乏消息指引下，合成橡胶价格的低位反弹，主要来自丁二烯及合成橡胶期货价格的上涨驱动。成本及相关品价格的上涨助力了合成橡胶低位反弹。

8月，橡胶产品价格虽在原材料及期货价格走高带动下低位反弹，但下游轮胎正处季节性需求淡季，开工负荷维持稳中偏弱趋势，对原材料价格驱动减弱，抑制价格上行幅度。从数据上看，8月轮胎开工负荷微降，其中半钢胎与全钢胎开工负荷分别78.71%和56.29%，环比分别下降0.16和0.60个百分点。而非轮胎橡胶制品企业终端订单缺乏增量，生产强度不高，对橡胶原材料消化缓慢，特种合成橡胶、辅料助剂产品趋势性表现不明显。

9月橡胶产品或以上涨为主基调

展望9月，橡胶主要产品或将延续8月上涨趋势维持高位调整状态。卓创资讯预测，62%的产品价格存在上涨预期，金九季节性需求增量及国庆备货是主要驱动，代表产品有天然橡胶、丁二烯及下游通用合成橡胶、辅料助剂；13%的产品或将存在微跌可能，进口货源补充、供应逐步宽松，而需求虽有好转但改善有限，价格或存小跌预期，代表产品有丁基橡胶、乙丙橡胶；25%的产品趋势不明显，或以横盘窄调为主，高成本与弱需求的博弈或将成为制衡价格的关键，代表产品有异戊二烯橡胶、氯丁橡胶和合成胶乳。

2024年上半年全球主要橡胶轮胎市场状况

美国：据国贸通大数据和美国海关数据表明，2024年上半年，美国半钢胎进口量下降（同比，下同）5.6%至8243万条，进口额下降10.6%至51.07亿美元，均价下降5.3%至61.96美元/条。在美国半钢胎进口量前十的国家和地区中，泰国、越南、柬埔寨和菲律宾的进口量呈增长态势。来自中国的进口量为79万条，较2023年同期的136万条，大幅下降41.9%。

全钢胎方面，进口量增长10.4%达2930万条，进口额下降3.4%至34.96亿美元，均价下降12.4%至119.31美元/条。其中，泰国、越南、柬埔寨和菲律宾的进口量呈增长态势。中国的进口量为83万条，较2023年同期的149万条，下降35.6%。

非公路轮胎方面，进口量增长6.4%达30.8万吨，进口额下降1.8%至12.21亿美元，均价下降7.7%至3966美元/吨。其中，仅有自中国、泰国和越南的进口量呈增长态势。

欧洲：据欧洲轮胎和橡胶制造商协会（ETRMA）统计，2024年上半年欧洲乘用车替换胎销量同比增长2%达1.088亿条。其中，全季胎和冬季胎销量抢眼，分别增长17%和8%，而夏季胎销量下降4%。

卡客车替换胎销量下降5%至530万条，二季度降幅有所收窄。农业胎替换胎销量增长3%达40万条，摩托车替换胎销量基本与上一年持平。

巴西：据巴西全国橡胶轮胎工业协会（ANIP）统计，2024年上半年巴西乘用车替换胎销量同比下降15%至1106万条，轻型载重车替换胎销量下降5.9%至269万条，载重车替换胎销量下降2.1%至295万条，摩托车替换胎销量与上一年基本持平为450万条，农业替换胎销量下降13%至24万条。

据国贸通大数据和巴西海关数据表明，2024年上半年，巴西半钢胎进口量同比增长62%达2270万条，进口额增长53.5%达4.79亿美元，均价下降5.2%至21.12美元/条。中国、越南和印度是巴西半钢胎进口量前三的国家，来自中国的进口量为1764万条，占巴西半钢胎总进口量的78%，较2023年同期的955万条，大幅增长84.6%。

全钢胎方面，进口量同比增长32.4%达345万条，进口额增长35%达4.05亿美元，均价增长2%达117.21美元/条。中国、越南和马来西亚是巴西全钢胎进口量前三的国家，来自中国的进口量为124万条，占巴西全钢胎总进口量的36%，较2023年同期的108万条，增长10%。

媒体声音

作为中国橡胶工业协会的官方刊物，《中国橡胶》杂志第9期将带来以下内容。

1.7月18日，欧盟《可持续产品生态设计法规》(ESPR)正式生效。该法规的管控范围为除车辆、食品、药品、生物制品等产品外的欧盟市场上的绝大部分商品，其中橡胶轮胎被列入优先管控产品。对中国轮胎企业而言，ESPR将成为又一个技术性绿色非关税贸易壁垒。本期《观点》栏目文章《中国轮胎企业如何应对欧盟ESPR》对此进行深入分析,并对出口企业提出中肯建议。

2.新修订的强制性国家标准《轿车轮胎》(GB9743-2024)4月底正式发布，业界关注的轮胎湿地抓着性能已纳入CCC认证范围。《计量协会标胎用于湿滑性能CCC认证的研究——第一部分轿车(C1)轮胎》公开了国家橡胶轮胎质量监督检验中心最新一轮试验结果,帮助搞示未来强制认证和监管中的潜在问题，敬请关注。

3.今年，全球橡胶轮胎和非轮胎重点企业的排名均发生较大变化。本期《深度》栏日文章《2024年全球轮胎75强析评》、《2024年度全球非轮胎橡胶制品50强析评》分别进行分析，并梳理总结出行业发展新趋势。

4.《我国橡胶机械行业“牛市”一路飘红》详细分析了上半年橡机行业运行情况，并预测全年业绩继续“狂飙”，销售收入增长20%以上。（文/中国橡胶杂志 原文标题/2024年上半年全球主要轮胎市场运行情况发布）