2024年前三季度橡胶行业经济运行情况

据对中国橡胶工业协会轮胎等11个分会（委员会）389家重点会员企业的统计，2024年前三季度实现现价工业总产值3635.06亿元，同比增长8.31%。从细分专业来看，仅炭黑出现负增长，且降幅收窄；其余实现正增长的专业中，力车胎、橡胶制品和乳胶等3个专业增幅超10%。

前三季度，实现销售收入3122.21亿元，增长6.26%。从细分专业来看，仅炭黑出现负增长，且降幅收窄；其余实现正增长的专业中，力车胎、橡胶制品、乳胶和骨架材料等4个专业增幅超10%。

前三季度，实现出口交货值1366.01亿元，增长10.84%。从细分专业来看，胶管胶带、胶鞋、废橡胶和橡胶助剂等4个专业出现负增长。轮胎、力车胎、橡胶制品、乳胶、炭黑和骨架材料等6个专业增幅超10%。

前三季度，出口率（值）为36.05%，增加1.66个百分点。从细分专业来看，轮胎、乳胶、模具、橡胶助剂和骨架材料等5个专业出口率（值）高于30%。

2024年10月橡胶市场月评与11月展望

10月橡胶行业重要事件回顾

1. 10月31日起，欧盟正式对中国电动汽车征收7.8%~35.3%为期5年的最终反补贴税，中国汽车工业协会对此表示不予认同。

2. 10月28日，昊华轮胎越南工厂首胎下线，产能可达1200万条半钢子午线轮胎和240万条全钢子午线轮胎，目前已有4家国内轮胎企业在越南建厂。

3. 前三季度，中国汽车工业运行整体良好，汽车（包括新能源汽车）产销及汽车出口均实现同比正增长。

4. 10月18日，加拿大政府宣布启动一项程序，允许加拿大企业申请减免对于从中国进口的电动汽车、钢铝制品等加征的关税。

10月橡胶价格指数回调

10月，卓创资讯监测的橡胶、合成橡胶价格指数双双再创新高后回调，月均值保持环比上涨，橡胶价格指数增长6.08%，合成橡胶价格指数增长 3.69%，涨幅较上月收窄。

橡胶主要产品均价上涨

从橡胶产品来看，价格趋势高位回落，但月均值因前期价格上涨基数较高而保持增长。天然橡胶、通用合成橡胶虽随原料价格回落，但月均价仍上涨。在卓创资讯监测的16个橡胶产品中，63%的产品环比上涨，包括天然橡胶、通用合成橡胶和丁腈橡胶；12%的产品下跌，包括丁二烯和炭黑。

天然橡胶高位回落

天然橡胶方面，国庆节后宏观情绪降温，胶价重回基本面。10月国内外产区新胶上量，供应预期放大，原料收购价下跌，期货价格走低，现货价格高位回调，但库存低位支撑，下滑幅度有限。

合成橡胶价格走低

丁二烯价格月内持续下跌，月底达到低位。天津区内新装置有开车预期，天然橡胶期现货价格回落，港口集中到港，供应端支撑减弱致价格下跌，下游相关产品受成本影响价格止涨回落。

橡胶轮胎开工负荷恢复

橡胶轮胎市场年内稳健运行，10月轮胎市场开工负荷迅速恢复，半钢胎高负荷开工托底橡胶产品价格。

11月橡胶市场展望

进入11月，橡胶产品供应端偏紧情况或缓解，价格重心或下跌。在卓创资讯监测的16个橡胶产品中，69%的产品存在均价下跌预期，代表产品有天然橡胶、丁二烯、丁苯橡胶、顺丁橡胶、丁腈橡胶、SBS和炭黑等；25%的产品区间窄调，代表产品有丁基橡胶、氯丁橡胶和合成胶乳等；6%的产品或存上涨预期，代表产品有异戊二烯橡胶。

11月需重点关注天然橡胶海外新胶上量、气候对国内停割时间的影响以及成本回落利润修复、合成橡胶装置提负预期对价格的影响。

以上数据由卓创资讯提供。

全球橡胶行业纵览

1. 美国：根据国贸通大数据和美国海关数据，2024年1-8月，美国半钢胎进口量同比下降4.1%至1.11亿条，进口额下降18.7%至69.13亿美元，均价下降4.1%至62.33美元/条。在美国半钢胎进口量前十的国家和地区中，仅有柬埔寨的进口量呈增长态势。来自中国的进口量为109万条，较2023年同期的215万条，下降49.1%。

全钢胎方面，进口量微降0.8%至3842万条，进口额下降11.9%至45.6亿美元，均价下降11.2%至118.68美元/条。其中，泰国、越南、柬埔寨和菲律宾的进口量呈增长态势，柬埔寨进口量的增幅为139.5%。中国的进口量为109万条，较2023年同期的198万条，下降36.9%。

非公路轮胎方面，进口量下降6.6%至40.6万吨，进口额下降13.7%至16亿美元，均价下降7.6%至3937美元/吨。其中，仅有自泰国和越南的进口量呈增长态势。

2. 欧洲：根据欧洲轮胎和橡胶制造商协会（ETRMA）统计，2024年第三季度欧洲乘用车替换胎销量同比增长5%达5785.4万条。其中，夏季胎和全季胎销量抢眼，分别增长2%和13%。卡客车替换胎销量增长2%达311.2万条。农业替换胎销量增长5%达16.1万条，摩托车替换胎销量增长13%达184.9万条。前三个季度，除卡客车替换胎销量下降2%至841.4万条外，其他替换胎销量均增长3%，其中乘用车替换胎销量达1.67亿条。

3. 巴西：据巴西全国轮胎工业协会（ANIP）统计，2024年9月，巴西乘用车替换胎销量同比下降7.8%至148万条，轻型载重车替换胎销量增长8.8%达37万条，载重车替换胎销量增长1.6%达43万条，摩托车替换胎销量增长2.1%达76万条，农业替换胎销量下降11.9%至3万条。

1-9月，巴西乘用车替换胎销量同比下降11.3%至1321万条，轻型载重车替换胎销量保持为338万条，载重车替换胎销量微降0.8%至371万条，摩托车替换胎销量增长2.9%达765万条，农业替换胎销量下降13.3%至26万条。

据国贸通大数据和巴西海关数据表明，2024年1-8月，巴西半钢胎进口量同比增长49.2%达22万吨，进口额增长40.9%达6.18亿美元，均价下降5.5%至2.84美元/千克。中国、越南和印度是巴西半钢胎进口量前三的国家，来自中国的进口量为17万吨，占巴西半钢胎总进口量的77%，较2023年同期的10万吨，增长66%。

全钢胎方面，进口量同比增长38.2%达21万吨，进口额增长30.5%达5.38亿美元，均价下降5.6%至2.6美元/千克。越南、中国和马来西亚是巴西全钢胎进口量前三的国家，来自中国的进口量为4万吨，占巴西全钢胎总进口量的1/5，较2023年同期的3万吨，增长30.4%。

本环节数据由国贸通大数据独家支持。（文/中国橡胶杂志 原文标题/2024年前三季度橡胶行业经济运行状况）